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13.02.20
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Luminae capta R$ 80 milhões com emissão de debêntures
Fonte: Canal Energia - 12.02.2020
Rio de Janeiro - A empresa de eficiência energética com atuação também em geração distribuída, Luminae Energia, concluiu a captação de R$ 80 milhões através de uma emissão de debêntures, operação que reduziu o custo de captação de dívida em 30%, segundo o comunicado divulgado pela empresa na última terça-feira, 11 de fevereiro. Esse foi o primeiro acesso da empresa ao mercado de capitais.

As debêntures têm prazo de 4 anos e a oferta foi coordenada pelo Itaú BBA. “A operação nos permitiu atingir um novo patamar de custo de captação, por isso a emissão foi tão importante. Ela ajudou também a reforçar a credibilidade do modelo de negócio e potencial de crescimento da empresa para os próximos anos”, afirma Rodrigo Giacometti, CFO da Luminae.

Os recursos serão aplicados na expansão da fábrica em Osasco, em São Paulo. O objetivo da Luminae é dobrar a capacidade produtiva da companhia e alcançar R$ 280 milhões de faturamento em 2020, o que representará um crescimento de 50% sobre o resultado de 2019. A meta é atingir R$ 500 milhões em 2022.

Os recursos estão sendo usados para reforçar a capacidade da empresa de financiar os clientes e na ampliação das linhas de produção. Além disso, esse valor também irá pré-pagar dívidas com custo mais elevado e alongar o prazo médio do endividamento da empresa. “A expansão da fábrica de luminárias eficientes também é beneficiada pela emissão de debêntures pois financia a aquisição de maquinário e a necessidade de capital de giro”, completa André Ferreira, fundador e presidente da Luminae.

A Luminae está ampliando a sua capacidade produtiva de luminárias eficientes com nova fábrica para responder à forte demanda do mercado ao longo de 2019. A ideia foi replicar a primeira fábrica para, assim, sustentar o crescimento do negócio, que expandiu cerca de 50% a 70% ano após ano desde o início de sua operação, e atender os clientes no prazo que a empresa acha adequado. Com investimento de R$ 5 milhões, o novo espaço terá 4 mil m². O objetivo é produzir um milhão de luminárias eficientes em 2020, frente às 600 mil produzidas em 2019, e aumentar 30% o número de funcionários em 2020. Vale ressaltar que em 2019 a empresa dobrou seu quadro de colaboradores em relação ao número de 2018.

Esta notícia não é de autoria do Procel Info, sendo assim, os créditos e responsabilidades sobre o seu conteúdo são do veículo original, exceto no caso de notícias que tenham necessidade de transcrição ou tradução, visto que se trata de uma versão resumida pelo Procel Info. Para acessar a notícia em seu veículo original, clique aqui.
  
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